内容提要：2014年一季度，全国经济运行总体平稳、开局良好，但下行压力依然较大，经济增长步伐进一步放缓，部分地区和行业的固定资产投资增速出现大幅回落，工业和消费增长较为稳定，物价上涨幅度保持在合理区间，对外贸易小幅下降。未来，要进一步优化区域发展格局，促进区域协调发展；保持调结构政策的连续性，推动经济转型升级；提高新型城镇化质量，扩大国内消费需求。

　　一、2014年一季度各地主要经济指标分析

　　（一）29个省区市的地区生产总值增速同比下滑，中部地区同比增速最高

　　2014年一季度，全国国内生产总值同比增长7.4%。从地区来看，重庆（10.9%）、贵州（10.8%）和天津（10.6%）同比增速居前三位，黑龙江（4.1%）、河北（4.2%）和山西（5.5%）同比增速全国最低。

　　与去年同期比，29个省区市的地区生产总值同比增速回落，其中河北、黑龙江和云南的增速均下滑4.9个百分点，为各省区市最大降幅。仅河南的地区生产总值增速提高0.3个百分点，青海与去年基本持平。

　　从四大板块看，2014年一季度中部地区同比增速最高，达到8.8%，东北地区增速较低，仅为6.5%；东北地区增速下滑幅度最大，比去年同期回落2.8个百分点，中部地区下滑幅度较小，回落0.9个百分点。

表1:2014年一季度四大板块地区生产总值情况

图1：2014年第一季度各地区生产总值及同比增速分布

图2：2014年一季度各地区生产总值同比增速

　　（二）29个地区固定资产投资（不含农户）累计同比增速较去年同期回落，四大地区增速较去年同期均有不同程度的下滑

　　2014年一季度，全国固定资产投资同比增速为17.6%，低于去年同期3.3个百分点,其中值得重点关注的是黑龙江省同比下降了25.9%。全国各省区市中增速居前三位的依次为：贵州(24.9%)、新疆(24.8%)、青海(24.5%)，增速居后三位的依次为：黑龙江(-25.9%)、北京(2.6%)、上海(6.5%)。

　　与去年同期比，29个省区市固定资产投资同比增速放缓，其中，黑龙江下降幅度最大，达到54.4个百分点，其次是西藏和云南，分别下降28.1个和11.6个百分点。全国只有新疆和广东的增速有所提高，分别提升2.4和0.4个百分点。

　　分板块看:中部地区固定资产投资同比增速位居第一,为20.7%，对全国固定资产投资增长的贡献率达到27.27%;东北地区增速居末位,只增长了13.2%，其贡献率仅为3.32%。此外，四大板块的增速与去年同期比均出现明显回落，其中东北地区增速更是大幅下滑了10.5个百分点。

表2:2014年一季度四大板块固定资产投资情况

图3：2014年一季度各地区固定资产投资及同比增速分布

　　（三）24个地区地方财政收入同比增速较去年同期放缓，中部板块同比增速居首位

　　今年一季度，全国地方财政一般预算收入累计同比增速为11.8%，较上年同期下降1.9个百分点。西藏（33.0%）、湖北（21.4%）和新疆（20.5%）同比增速居全国前三位，广西（2.0%）、重庆（2.6%）和黑龙江（3.0%）增长较慢，居全国后三位。

　　与去年同期比，24个地区地方财政收入同比增速有所放缓。其中，云南、山西和安徽下降幅度较大，分别下降15.5、12.0和11.8个百分点。西藏、上海和内蒙古的增速上涨幅度居全国前三位，分别提高15.6、10.4和7.0个百分点。

　　从四大板块看，一季度中部地区增速最高，达到14.1%，东北地区增速最低，仅为7.0%。

表3:2014年一季度四大板块地方财政一般预算收入情况

图4：各地区地方财政一般预算收入同比增速

　　（四）各省区市规模以上工业增加值同比增速稳中趋降，23个地区的增速较去年同期放缓

　　2014年一季度，我国规模以上工业增加值同比增速为8.7%，较去年同期下降0.8个百分点。安徽(13.0%)、重庆(13.0%)和江西(12.6%)增速位居全国前三位，明显高于全国平均增速，河北（3.5%）、黑龙江（0.5%）和西藏（0.3%）增速居末三位，大大低于全国平均增速。

　　与去年同期比，23个地区规模以上工业增加值同比增速回落，其中有7个省份回落5个百分点以上。具体来看，西藏、河北和云南降幅居前三，分别下滑15.5、8.5和8.4个百分点。值得特别关注的是，河北省规模以上工业增加值同比增速大幅回落，已由去年同期的全国12位跌至第29位。

图5：各地区规模以上工业增加值同比增速

　　（五）各地区社会消费品零售总额增速稳中有降，27个地区同比增速较去年同期放缓

　　2014年一季度，全国社会消费品零售总额同比增速为12.0%，比去年同期下降0.4个百分点。浙江（13.1%）和甘肃（13.0%）增速位居全国前两位，安徽、重庆、贵州、青海增速并列第三位，均为12.9%；上海（7.2%）、北京（5.1%）和天津（4.0%）同比增长较慢，增速位居全国后三位。

　　与去年同期相比，2014年一季度27个地区社会消费品零售总额同比增速放缓。具体来看，天津下降9.0个百分点，北京和海南分别下降4.3和1.8个百分点。浙江和广东分别提高2.8和0.3个百分点，上海和甘肃增速与去年基本持平。

图6：各地区社会消费品零售总额同比增速

　　（六）全国居民消费价格同比升幅较去年同期下降，其中东北地区同比升幅最低

　　2014年一季度，全国居民消费价格同比上涨2.5%，比去年同期提高了0.1个百分点。其中，广西、新疆和云南CPI同比涨幅较大，分别上涨3.3%、3.2%和3.0%。山东、内蒙古和吉林涨幅较小，分别上涨1.7%、1.5%和1.3%。

　　从四大板块看，2014年一季度东北地区CPI涨幅最低，同比仅上涨了1.9%，比去年同期下降了1.3个百分点。

表4:2014年一季度四大板块居民消费价格指数

图7：各地区居民消费价格指数

　　（七）20个地区出口同比增速较去年同期回落，贸易逆差的省区市范围缩小

　　从进出口看，2014年一季度全国进出口总额同比下降1%，增速比去年同期下降了14.4个百分点。增速大幅度下降的一个重要原因是，国家有效打击了虚假贸易，使今年进出口恢复到正常水平，而去年同期虚假贸易大大提高了去年的基数。全国共有23个地区实现同比正增长，其中宁夏（104.5%）、陕西（92.4%）和重庆（87.5%）增速居全国前三位，三地均位于西部地区；另外8个地区出现负增长，其中西藏（-76.8%）、广东（-23.1%）和贵州（-18.5%）同比降幅最大，增速居全国后三位。

　　与去年同期相比，14个地区进出口增速下滑，其中值得关注的是，广东进出口同比增速下降60.8个百分点，加之广东在全国外贸格局中的重要地位，这在很大程度上影响了全国外贸的整体运行情况。从贸易平衡看，2014年一季度共有10个地区出现贸易逆差，其中京、沪、津三个直辖市的贸易逆差最大，分别达到801.6、143.4和80.1亿美元；贸易顺差最大的为广东，达到371.4亿美元。

　　从四大板块来看，东部地区进出口增速出现大幅下滑，导致全国外贸额的负增长；而西部地区进出口增长明显，在一定程度上支撑了全国的外贸运行。

表5:2014年一季度四大板块外贸总额情况

　　从出口看，2014年一季度全国出口同比下降3.4%，有12个地区的出口同比负增长，19个地区保持正增长。其中，宁夏（120.0%）、甘肃（114.1%）和重庆（66.0%）出口增速居前三位；西藏（-77.5%）、青海（-37.7%）和安徽（-24.2%）出口增速居后三位，出口大省广东同比下降了20.2%。

　　与去年同期相比，2014年一季度20个省区市出口同比增速下滑。西藏、贵州和安徽增速回落幅度较大，分别下降495.7个、203.1个和122.3个百分点。内蒙古、重庆和陕西出口增速升幅居前三位，分别提高34.5个、29.8个和22.7个百分点。

　　从四大板块来看，与外贸总体情况类似，从地区对出口同比下降的贡献率可以看出，全国出口增长下滑主要是由东部地区出口增速下降引起的，另外三大板块出口均保持低速正增长。

表6：2014年一季度四大板块出口情况

 

图8：各地区出口同比增速

　　二、经济运行中存在的问题及特点

　　（一）西部和东北地区增长步伐放缓

　　2014年一季度,全国GDP同比实际增长7.4%，较去年同期回落0.3个百分点，环比增长1.4%。从四大板块来看，东北地区较去年同期下降幅度最大，下降了2.8个百分点；西部地区下降幅度也较大，较去年同期下降了2.3个百分点，西部12省区市中增速在10%以上的地区为4个，较去年同期减少了6个。从省区市来看，全国有13个省区市的增速回落2个百分点以上，其中黑龙江、河北、云南、甘肃和宁夏分别下滑了6.2个、4.9个、4.8个、4.7个和4.3个百分点。数据显示，全国经济增长动力不足，西部和东北地区经济面临较大的下行压力。

　　今年“两会”之后，各省区市相继公布了2014年经济增长预期目标。与2013年相比，有22个省份下调了增长目标，其中吉林、内蒙古和黑龙江分别下调了4个、3个和2.5个百分点，西部地区普遍下调1-1.5个百分点，东部和中部地区下调幅度较小。这表明各地方政府对今年的经济增长前景持谨慎态度。

　　从上述迹象可以看出，今年以来全国经济形势更加复杂、严峻和多变，在外需不旺、内需不足的情况下，稳增长的压力日益加大，西部和东北地区面临的挑战更大。未来需要妥善处理好稳增长与调结构的关系，进一步深化经济体制改革，释放市场活力，推动经济增长。

　　（二）全国投资增速出现明显下滑

　　2014年一季度全国固定资产投资（不含农户投资）达到68321.7亿元，同比增长17.6%，增速比去年同期下滑了3.3个百分点。第一,对比三次产业。与上年同期比较，一、二、三产业固定资产投资增速分别下滑了5.6、1.5、4.9个百分点，第一和第三产业投资增速下行压力明显较大。第二，分析主要行业。规模总量排名前两位的制造业和房地产业投资增速分别同比下滑3.55个和7.85个百分点，是带动了整体投资增速向下回落的主要原因。另外，受化解过剩产能、治理大气污染措施的影响，黑色金属冶炼和压延加工业的投资出现了7.5%的负增长。第三，观察重点地区。黑龙江固定资产投资出现25.9%的负增长，北京和上海仅分别增长2.6%和6.5%，三省市固定资产投资增速为全国最低水平。具体来看，黑龙江往年数据显示，一季度投资约占全年投资的2%，且今年一季度黑龙江气温较往年偏低，项目开工受到影响，这在一定程度上造成了增速的较大波动；北京和上海工业投资增速同比分别下降了29.5%和7.1%，这与我国两个最发达的现代城市经济结构转型有关。

　　上述分析表明，我国的投资增速正在进入下行通道。在转型升级的大背景下，房地产市场分化调整、大气环境治理、化解过剩产能等宏观调控的政策效果正在显现，相关行业的投资增速将会进一步放缓，产业结构调整进入到关键阶段，需要密切关注行业走势，避免出现较大波动。

　　（三）房地产业走势成为不确定因素

　　房地产业在国民经济中的比重超过5%，固定资产投资占比超过15%，行业关联性比较强。2014年以来，房地产市场持续低迷，在银行信贷收紧、市场购买力透支、房产税即将出台、政府反腐力度加大、共有产权试点等多重因素的共同作用下，房地产行业一改以往的过热局面，市场出现分化式调整，各方对未来市场预期出现偏差，北上广深一线城市和部分二线城市的房价出现了松动。

　　今年一季度，全国房地产开发投资同比名义增长16.8%，较去年同期下降3.4个百分点；商品房销售面积同比下降3.8%，较去年同期下滑40.9个百分点，其中住宅销售面积同比下降5.7%；商品房销售额同比下降5.2%，较去年同期下滑66.5个百分点，其中住宅销售额同比下降7.7%；房屋新开工面积同比下降25.2%。从东中西三大板块来看，东部地区的商品房销售面积和销售额分别下降了10.0%和11.5%。

　　一季度的行业表现显示，房地产行业面临较大的调整压力，其中东部地区形势更为严峻，为经济运行增加了不确定因素。目前来看，一些地方已经开始或明或暗地出手救市，这折射出两方面的问题，一是地方政府高度依赖土地财政，若房地产业长期不景气，将大大削弱地方财政实力；二是房地产行业对地方经济发展的贡献率高，行业下行将对经济造成巨大冲击。针对前者，需要进一步深化财税体制改革，探索地方财税来源新渠道，从根本上破除土地财政现象；针对后者，需要采取灵活的房地产调控政策，积极消化市场存量，使房地产业回归理性水平，避免房价的大起大落。

　　三、工作建议

　　（一）优化区域发展格局，促进区域协调发展

　　今年以来，全国区域发展格局出现新的亮点：“丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路”规划即将出台，将为我国的西向开放提供新的战略平台和重要机遇；环首都经济圈一体化发展实现重大突破，协同化发展成为各方共识；长江经济带蓝图日趋明朗，将拓展沿岸腹地的发展空间，为连接东西双向开放架设纽带。未来的区域政策要进一步促进区域协调发展：

　　一是要创新区域行政管理体制。建立多层次的区际联席议事协调机制，建立符合区域整体利益的政策体系；打破行政界限，促进资源要素的跨区域流动，形成统一的生产和消费市场。

　　二是要完善区域利益补偿机制。在跨区域项目投资中创新利益分享机制，推动区际产业分工和产业转移；加大生态补偿力度，引入市场化机制，提高补偿范围和标准。

　　（二）坚持“调结构”战略，推动经济转型升级

　　“调结构”是我国经济转型的题中之义，是产业升级转型的重要推动力。在当前背景下，化解过剩产能限制了相关行业的盲目扩张，加强环境治理遏制了钢铁等“三高”行业的无序发展。强有力的产业调控措施已经开始发挥显著的效果，某些行业的增长步伐已经放缓或者出现下滑。未来可以从两方面着手，深入推动产业结构调整：

　　一是保持产业政策的连续性。调整产业结构已进入到关键阶段，调控成果初步显现，需要进一步巩固现有成果，继续保持现有的产业政策，打消政策松动的市场预期，倒逼产业结构的深入优化。

　　二是处理好调结构与稳增长之间的关系。经济结构的调整必将经历阵痛期，要把握好调控力度；避免一刀切式政策，根据区域所处的工业发展阶段作分类指导，为产业转型留出回旋的时间和空间。

　　（三）提高新型城镇化质量，扩大国内需求市场

　　今年3月，《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》正式出台，这是中央颁布实施的第一个城镇化规划，明确了未来城镇化的发展路径。未来要以人的城镇化为核心，全面提高城镇化质量，加快转变城镇化的发展方式。新型城镇化将带动约1亿人口在城镇落户，必将激发住房、教育、消费等方面的巨大需求，是未来经济发展的新动力。

　　一要促进基本公共服务均等化。加快户籍制度改革，分类实施落户政策，推动农村转移人口市民化，使新市民在就业、教育、医疗、社保等方面享受到无差别的城镇基本公共服务。

　　二是要完善资金保障机制。首先，理顺中央与地方各级政府之间事权财权关系，明确各自承担的职责。其次，通过地方债、房产税等方式拓宽地方融资渠道，降低其对土地财政的依赖。最后，通过公私合营模式，引入社会资本参与城镇基础设施建设。

　　（执笔：李华 国家信息中心中经网）

　　附：2014年一季度各地主要经济指标数据表

2014年一季度各地主要经济指标数据表（1）

2014年一季度各地主要经济指标数据表（2）

　　数据来源：国家统计局，GDP来自地方统计局。